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药明康德(603259)投资“北海康成”,生态圈布局持续完善

选择字号: 超大 标准 发布时间:2020年02月18日 | 来源:网络 | 0个评论 | 156人浏览

原标题:药明康德(603259)投资“北海康成”,生态圈布局持续完善 来源:国盛证券

事件:公司2月17日晚公告,拟通过药明基金一期投资CANBRIDGEPHARMACEUTICALS INC。(简称“北海康成”),投资额3000万美元,其中2000万美元用于认购本次新发优先股,1000万美元为未来可依据认股权证所能够认购优先股的最高认购金额。本轮投资完成后,公司持有北海康成13.11%股份,其中通过药明基金一期持有北海康成7.50%股份(全面摊薄和转换基础上)。此外,本次对北海康成投资构成关联交易。

北海康成,优质创新平台型医药科技公司。1)重点开发领域:恶性肿瘤生物靶向创新药和以罕见病为代表的精准治疗等前沿技术。2)产品管线:两款抗肿瘤产品康普舒?和奈拉替尼(已分别在中国大陆和香港地区上市),治疗亨特综合征的Hunterase?(正在新药报批),多个罕见病与抗肿瘤产品管线。3)财务数据:2018年与2019Q1-Q3分别实现净利润-2380万美元与-1130万美元。4)募资用途:加速扩展北海康成原研和引进的罕见病产品管线,进一步扩建商业运营平台和能力,并增加营运资金。

投资罕见病领域,生态圈布局持续完善。 药明康德 深耕药物研发外包服务的同时,持续完善医疗健康生态圈建设,为公司打造长期成长引擎,此次投资北海康成再一次折射出公司长远发展的战略眼光。相较于常见疾病领域,国内罕见病领域同样有着巨大的未满足的患者需求,北海康成专注于首创罕见病药物的研发,具备多个罕见病药物管线,同时拥有研发经验丰富的管理团队和顾问,广泛的国际资源整合能力,卓越的项目执行能力和创新的业务模式,有望树立业内标杆。通过本次投资,公司持续布局的医疗健康生态圈在罕见病领域得以进一步完善,同时公司得以更好地了解罕见病药物开发领域的创新技术等,间接提高罕见病领域的新药研发服务能力。

盈利预测与评级:预计公司2019-2021年归母净利润分别为21.5亿元、27.2亿元、34.7亿元,同比增长-5.1%、27.0%、27.4%;对应PE分别为88倍、69倍、54倍。公司是全球领先的药物研发外包服务龙头,行业高景气下持续享受赛道红利,本次投资北海康成进一步完善医疗健康生态圈布局,提供长期成长引擎,我们坚定看好公司发展,维持“买入”评级。

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