粉象生活粉象生活邀请码粉象生活是个什么东西粉象生活是什么粉象生活第一批邀请码粉象生活官网邀请码粉象邀请码粉象生活官方总部邀请码粉象官方邀请码是多少哪个是粉象真正的官网邀请码粉象官方邀请码第一批粉象官方邀请码是多少粉象生活官方邀请码初始
当前位置:网站首页 > 粉象生活是个什么东西 > 正文

渤海银行“IPO闯关”三年路漫漫:发力消费金融引发投诉激增

来源:网络发布时间:2020-02-20分类:粉象生活是个什么东西浏览:84评论:0


导读:原标题:渤海银行“IPO闯关”三年路漫漫:发力消费金融引发投诉激增 筹划上市多年,近期,作为未上市三家股份制银行之一的渤海银行,香港上市进程有了实质性进展。据证监会官网显...

原标题:渤海银行“IPO闯关”三年路漫漫:发力消费金融引发投诉激增 

筹划上市多年,近期,作为未上市三家股份制银行之一的渤海银行,香港上市进程有了实质性进展。

据证监会官网显示,渤海银行2月13日提交《关于渤海银行股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料,于2月14日获得证监会接收。

据悉,此次渤海银行赴港挂牌拟募集20亿至30亿美元。

事实上,早在2017年6月,渤海银行董事长李伏安就曾透露,渤海银行正在筹备上市事宜,争取在2017年下半年启动上市进程。不过,在该行2018年年报中,并未提及有关上市筹备工作的进展。

为何迟迟不得上市?此次赴港上市历史遗留问题是否已经解决?在资本市场门槛面前,该行还将面临什么考验?

日前,渤海银行迎来新行长,由原建行江苏省分行副行长屈宏志担任。2020年1月23日,银保监会正式核准屈宏志渤海银行行长任职资格。那么,这位新行长能否带领渤海银行完成上市使命?

针对渤海银行此次赴港上市募资的情况、具体时间安排,不良资产、盈利能力、负债结构安排、消费金融业务规划及被投诉等问题,《商学院》记者向渤海银行方面发去采访函,截至发稿并未得到回复。

多年上市求而不得,已完成三轮增资扩股

为何渤海银行一直上市无期?信托计划可谓是其最大的障碍。

渤海银行官网显示,该银行于2005年12月30日成立,2006年2月正式对外营业,是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。然而,由于初设时的“不小心”,渤海银行在上市的征程上行走了多年,其最大的障碍就是成立之初留下的问题,即信托计划持股。

作为一家仅成立14年的年轻的股份行,却是第一家在发起设立阶段就引起境外战略投资者的中资商业银行。

目前,该行行注册资本为144.5亿元。从股权结构来看,截至2018年末,该行的前三大股东分别是:天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中海集团投资有限公司,这三家公司的持股比例分别为25%、19.99%和13.67%。天津泰达投资控股有限公司是由天津市国资委控股的企业,天津市国资委持股比例为93.34%。

2005年渤海银行成立时,天津信托募资5亿元发起设立“渤海银行股权投资集合资金信托计划”,由此引入了近200名自然人间接成为渤海银行的股东(合计持股10%)。但是按照证监会的相关规定,拟IPO企业如果有契约型私募基金、资产管理计划和信托计划这三类股东之一,即需要先清理完这三类股东才能上市,因此信托计划是彼时渤海银行上市路上的最大障碍。

此后,渤海银行与天津信托、信托股东之间反复拉锯,陷入纠缠。

2011年,渤海银行开始进行第二次增资扩股,但天津信托有限责任公司认缴的5.95亿元增资款不符合监管机构规定的增资条件,渤海银行再次陷入“信托计划迷局”,并将清理信托股东作为一项重要的任务,这个问题一拖就拖到2017年。

2017年,泛海实业受让天津信托通过信托计划所持有的渤海银行约8.06亿股股份,且渤海银行完成第三次增资扩股之后,才打破了这一股权结构僵局。

2018年,该行股权转让完成。该行原来的第六大股东天津信托彻底出局,其所持有的渤海银行8.5亿股股权由泛海实业股份有限公司、圣恩纳实业(天津)有限公司、天津象合企业管理咨询有限公司等6家公司接手。其中,仅泛海实业一家就承继了8.06亿股,约占转让股份的95%。到了2018年年末,泛海实业代替天津信托成为该行的第六大股东,持股比例为9.49%。

此外,泛海实业还参与到了渤海银行第三轮增资扩股中。据悉,该行在一轮增资扩股中共发行28.22亿股股份,银保监会批准了泛海实业认购18.413亿股股份,泛海实业合计持有该行32.12亿股股份,占到该行发行后总股本的18.5968%。

不过,当前,企查查上并未显示泛海实业的持股情况,渤海银行仍有23.67%股东仍戴“面纱”。

据悉,此次三轮增资扩股可谓“一波三折”。事实上,早在2017年,渤海银行就已启动第三次增资。

该行在2018年度报告中表示,2011年,渤海银行即已实施了第二次增资扩股,股东增资款分别于2011年5月10日和2017年11月24日到账,该行随后启动第三次增资扩股,股东认缴股本167.90亿元,实际缴纳144.50亿元。由于第二、第三次增资工作尚未全部完成,相关注册资本变更手续仍在办理。

同时,渤海银行表示,推动第三次增资扩股工作,已完成内部决策程序,并于2018年末获得监管批复。

2019年11月,该行终于完成了三轮增资。2019年11月1日,在获得监管核准后,渤海银行实缴注册资本由85亿元增至144.5亿元。

事实上,为解决资本补充问题,继发行次级债券、二级资本债券后,2019年9月,该行宣布获批发行不超过200亿元永续债,票面利率4.75%,为首家发行永续债的非上市银行。

经过补充资本,截止2019年9月末,渤海银行的资本充足率由上年末11.57%增至13.75%,一级资本充足率由8.60%增至10.84%。

然而,其核心一级资本充足率则由8.60%下降至8.16%。8.16%的核心一级资本充足率距7.5%的监管红线已经不远。

新行长已到位,合规问题仍有待加强

2020年1月23日,银保监会正式核准屈宏志渤海银行行长任职资格,渤海银行迎来新行长。据了解,屈宏志原为建行江苏省分行副行长。

2019年5月8日,渤海银行发布公告称,付钢因年龄卸任行长一职。据悉,付钢是由交通银行天津市分行行长转任渤海银行行长的。付钢卸任后,行长一职由渤海银行党委书记、董事长,原银监会非银行金融机构监管部主任李伏安暂代。

尽管有着多年国有大行地方省分行的历练,摆在屈宏志面前的挑战依然不小,首要问题则是风控和合规问题。

渤海银行曾因一则天价罚单引起媒体和金融业的广泛关注。

2018年12月7日,银保监会对渤海银行开出了一张2530万元的巨额罚单,涉及监管部门重点关注的同业、理财等领域。渤海银行的违规案由主要有五项内容,分别为内控管理严重违反审慎经营规则;理财及自营投资资金违规用于缴交土地款;理财业务风险隔离不到位;为非保本理财产品提供保本承诺;同业投资他行非保本理财产品审查不到位。

2019年以来,渤海银行屡吃监管部门罚单。主要原因集中在违规向房地产输血、不正当吸收存款、贷款审查不到位等。

事实上,风控管理的不足也反映到了资产质量问题上。

2016年,渤海银行资产总计8561.19亿元,2017年该行达到10025.67亿元,是12家股份制银行中最后一个总资产过万亿的银行。截至2019年9月末,渤海银行总资产为10923.38亿元,为上述银行中规模最小的一家。

然而,随着渤海银行总资产规模增长,其不良贷款率也迅速攀升。2013年只有0.26%,随后该行不良贷款率此前连续四年上升,2018年底上升到1.84%,增长了6倍多。不过,2019年,在加大核销力度下,该行不良率有所下降。渤海银行董事会秘书、行长助理赵志宏此前在银行业保险业例行新闻发布会中透露,截至2019年三季度末,该行不良贷款率为1.78%,较2018年末下降0.06个百分点。

高度依赖公司存款,发力消费金融存隐忧

近年来,渤海银行的净利差和平均总资产收益率呈现逐年下降态势。其中,平均总资产收益率由2013年的0.88%下降至2018年底0.7%,而净利差也由2013年的1.96%下降到2018年的1.46%。

记者梳理近年来该行的财报发现,尽管该行贷款总额和贷款利率有所上升,但由于存款利息也在上升,因而并没有带来利息净收入增长。如2018年利息净收入下降了10.53%。(资料来源:渤海银行2018年年报)

而造成这一结果的一个重要原因是渤海银行高度依赖公司存款。

如下图所示,2018年该行平均存款余额为5747.53亿元,其中,公司存款为5460.91亿元,占比高达95.01%。从历史数据来看,其这一比例变化不大,比如2014年这一比例约为92%。

银行业资深风控人士告诉记者, “对于银行来说,给企业的存款利息要高于个人存款,定期存款利息要高于活期存款利息。”

不过,在贷款端,渤海银行近年来个人贷款增长迅速,2014年其个人贷款余额为319.46亿元,而2018年末达到1678.4亿元。其中,在2018年之前,其个人贷款增长主要来自于个人住房贷款,2014年其个人住房贷款余额为168.64亿,2017年末达到953.66亿。

2018年,渤海银行发力消费金融,2018年个人住房贷款仅比2017年增长了64.88亿,但是个人贷款中的“其他”项从2017年的91.38亿猛增到486亿,这一业务多数来自消费金融业务。渤海银行2018年消费金融贷款余额为442.04亿元,比2017年末增加407.72亿元,同比增速高达11.88倍,而消费金融贷款的净增量则占到了个人贷款净增量的83%。

2019年12月26日,在第253场银行业保险业例行新闻发布会上,渤海银行行长助理赵志宏称,零售转型成效初显。截至2019年三季度末,渤海银行的消费金融贷款年增量达到全行贷款年增量的30%。

据赵志宏介绍,渤海银行截至2019年三季度末,消费金融不良贷款率仅为0.61%,低于同业水平。

据了解,渤海开展消费金融业务主要与360金融、维信金科、小米金融、金融壹账通等公司合作。资料来源:聚投诉

不过,随着消费金融业务迅速增长,网上针对其投诉也越来越多。如聚投诉上就有投诉该行涉嫌套路贷、暴力催收、侵犯隐私骚扰联系人等。

对于渤海银行的上市之路,《商学院》将持续关注。

(文章来源:商学院)

标签:省钱APP是真的吗