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最被看好十大港股:瑞银升浙江沪杭甬目标价至8.7港元

来源:网络发布时间:2020-02-20分类:粉象生活是个什么东西浏览:80评论:0


导读:瑞银:维持对内房发展商正面看法首选富力(02777)及融创(01918)瑞银发布报告称,在与内地发展商业界人士倾谈后了解到,售楼处自2月17日起当周逐渐重开,虽然30个城市的日均...

瑞银:维持对内房发展商正面看法 首选富力(02777)及融创(01918)

瑞银发布报告称,在与内地发展商业界人士倾谈后了解到,售楼处自2月17日起当周逐渐重开,虽然30个城市的日均交易量仍低但已在复苏,建筑活动则仍然暂停,或需到3月初才可恢复。

该行称,假设物业销售恢复,仍会有1-1.5月的合约销售会受影响,过去5年,2月和3月的表现在首三十大发展商中相等于全年数字的4.8%及8%,若累积购买力没有释放,预期全年销售数字会受影响9%。建筑方面,发展商在余下时间或会加快新项目开工以追回落后进度,目前该行维持新开工预测不变,而完工数字或会受4%影响,因发展商保留资金用作新项目施工及收购土地。

该行又称,收购土地方面国企开发商较为进取,主因其资金成本优势。该行维持对内房发展商正面看法,因行业受政策支持及进行整合,在经过压力测试后并不担心上市内房企业的现金流问题,反而认为目前环境可能出现整合机会,首选富力(02777)、融创(01918)、世茂(00813) 和时代中国(01233)。

小摩:维持联想集团(00992)“增持”评级 目标价7港元

小摩发布报告称,联想集团(00992)2020财年第三财季的盈利稳固,纯利分别较该行及市场预期高出12%及14%。除税前溢利率达2.8%,是自2015财年第二财季以来的最高水平,主要是受惠于个人电脑毛利率出现创纪录的6.2%及数据中心的亏损收窄。

该行相信,公司的业务可在2020年第二季显著复苏,维持“增持”投资评级,目标价7港元。

国信(香港):比亚迪电子(00285)口罩业务有望带来2-7亿新增收入,予目标价19.4港元

国信证券(香港)近日发布研究报告表示,2020年比亚迪电子(00285)将受益于5G商用,手机零部件业务利润率有望持续回暖,预计提升公司2020全年总体收入至871亿元,同比增长59.9%。由于口罩医疗器械产品的良好预期,小幅提升2020年全年净利润预测至21.8亿元,同比增长32.5%。给予2020年目标价19.4港元,维持“买入”评级。

国信(香港)指出,目前国内口罩紧缺,厂家供货价格约0.5-1.8元/只,预计比亚迪电子口罩将满产1-3个月则有望带来2-7亿新增收入,增厚公司净利润2%-5%。口罩,消毒液等产品毛利较高,部分口罩企业毛利甚至高于50%。公司此番医疗器械产品的销售预计将为公司带来实实在在的收益。

富瑞:首次覆盖机械设备领域 予中联重科(01157)“买入”评级

富瑞发布报告称,首次覆盖机械设备领域,随着内地在基础设施上的投入,对机械和卡车的需求将加速增长。报告指出,内地已部署专项债刺激基础设施建设,预计今年固定资产投资同比增幅超过去年。

报告认为,需求周期远未结束,预计2019-2021年挖掘机和重型卡车的需求年复合增长率达10%-15%;重型卡车同期增长率为5%-10%,中联重科(01157)在吊装设备和挖掘机扩厂中占主导地位,予“买入”评级,另外,三一重工、潍柴动力(02338)及恒力液压有望成为行业长期赢家和关键整合者,而中国重汽(03808)推荐技术性买入,因近期对发动机的需求会提振销量和利润率。

中金:预计2020年行业整合加速 燃气板块首选华润燃气(01193)及新奥能源(02688)

中金发布报告称,预计2020年供气公司的增长进一步放缓,行业整合加速,华润燃气(01193)与新奥能源(02688)仍为燃气板块的首选,主要看好其在收购所带来的上行空间。

报告指出,随着行业改革的推进,一些小的城市供气公司或被逼退出市场,上游天然气价格上涨意味着规模较小、效率较低的供气公司将会出现更多亏损。

报告预计,大多数省份都无法达到十三五规划中的天然气消费目标,预计2020年内地全国天然气消费增长放缓至5%-6%,去年为8.4%。推荐关注工商业敞口风险较低,且处于估值底谷的北京控股(00392)及深圳燃气,主要因其LNG码头盈利能力超预期,以及外延并购的潜力。

大和:偏好中国财险(02328) 予“买入”评级

大和发布报告称,中国财险(02328)将于3月27日公布2019业绩,初步结果显示公司净利润同比增长35%至60%,该行重申相对于内地的寿险公司,更喜欢中国财险,并预计其基本股本回报率(ROE)将由2018年的11%上升至明年的15%,之后也将持续处于约15%的水平,该行予公司“买入”评级。

该行表示,1月份的保费收入同比下跌3.3%,主要由于农历新年较2019年提早,1月份的营业日减少6天;新车销售疲弱,影响汽车保险需求,在内地政府主导的健康保险推动下,去年1月份的保费收入同比增长31%,从而使基数较高。

富瑞:预计放宽限制后载客量反弹 维持中国国航(00753)及中国东方航空(00670)“买入”评级

富瑞发布报告称,有报道称内地航空公司可能要注资或者合并,估计行业正处于亏损状态,因为预期2月15日至23日载客量同比大跌75%。然而,一旦放宽旅游及签证限制后,预计载客量会急剧反弹,因此维持中国国航(00753)、中国东方航空(00670)及中国南方航空(01055)“买入”评级。

该行称,内地政府计划通过两种方式来打救内地航空业,包括直接注资或主要航空公司之间的合并,相信此举将有利小型航空公司,因为可减少竞争力较低的非客运国内航线运力。

该行还称,尽管人民币汇率有所上升,但三大中资航空公司于1月载客量仍同比跌3.4%,而中国民航总局更预告,未来载客量将进一步下降。不过,该行相信,内地旅客量预计会率先反弹,但由于出境及签证限制,国际旅客流量或会较仍低迷。另外人民币汇率走势也是航空股股价和盈利的关键因素。

瑞银:升浙江沪杭甬(00576)目标价至8.7港元 予“买入”评级

瑞银发布报告称,将浙江沪杭甬(00576)2020年每股盈利预测下调54%,同时也微调了2020年后的每股盈测,将2019/2020年每股派息预测分别降22%及19%,假设2019及2020年派息维持不变,股息率为5.2%,估计2021年股息率将为7%。

该行估计,免费政策将在上半年延续,随着“收费公路管理条例”在下半年推出,优惠也将有所延续,并预计可完全抵销公路免费所带来的负面影响。

该行认为,假如营运商可较长时间获取优惠以补偿公路免费的影响,将会带来潜在的上行空间,而其分析显示营运商所获的优惠年期每延长一年,其资产净值(NAV)则可提升4%至6%,该行将公司目标价由8.5港元升至8.7港元,予“买入”评级。

小摩:中石化炼化(02386)较现价仍有约25%上行空间 维持“增持”评级

小摩发表报告称,将中石化炼化(02386)2019-2021年盈利预测下调5%,估计2020至2021财年新订单将同比跌5%及2.4%。该行指出,中石化炼化管理层在电话会议中强调,将提升股东回报以弥补近期的股价疲软。

该行表示,考虑到其派息率多年维持稳定,现时股价水平为2020年市盈率约5.7倍,今年股息率约为7%,估值及派息吸引,因此下调目标价,由8.1港元降至5.4港元,较现价仍有约25%上行空间,维持“增持”评级。

招银国际:呼吁买入中国燃气(00384) 目标价31.5港元

招银国际发布称,中国燃气(00384)股价近月波幅收窄,最近回落至250天移动平均线及三角形底部,短期以三角形顶部为反弹目标。该行表示建议29.5港元买入,目标价31.5港元,28港元止损。

长远而言,集团于东北地区燃气分销项目的策略性布局,以及农村煤转气增长潜力,将有助带动盈利增长。另外本周五(21日)收市后恒指公司将公布恒指成份股季度检讨结果,考虑流通市值、日均成交及行业代表性等因素,中国燃气有机会获纳入恒指。

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